Import-Regeln
Eine Import-Regel arbeitet nach dem Muster WENN ... DANN: Trifft ein Kriterium auf eine importierte Buchung zu, ändert hahabu sie automatisch. So landet der monatliche Betrag deines Stromanbieters von selbst in der richtigen Kategorie, statt dass du ihn jedes Mal von Hand zuordnest.
Du findest die Regeln im Hauptmenü unter Verwaltung und dann Import-Regeln.
Eine Regel anlegen
Der Editor hat drei Bereiche. Oben gibst du der Regel eine "Bezeichnung".
WENN legt fest, worauf die Regel überhaupt anspringt. Zur Wahl stehen Betrag, Datum, Verwendungszweck, Absender bzw. Empfänger und Konto. Betrag und Datum kennen die Operatoren "zwischen", "gleich", "ungleich", "mindestens" und "höchstens", die beiden Textfelder "ist", "ist nicht", "enthält" und "enthält nicht". Groß- und Kleinschreibung spielt dabei keine Rolle.
Setzt du mehrere Kriterien, müssen alle zutreffen.
Eine Regel ohne jedes Kriterium trifft auf jede importierte Buchung zu. Der Editor weist oben darauf hin.
DANN bestimmt, was passiert. Du kannst Verwendungszweck, Absender bzw. Empfänger und Datum überschreiben und Kategorie, Konto, Zahlungsart, Vertrag, Person sowie Sparziel setzen.
Ein Punkt fällt aus der Reihe: "Umbuchung auf Konto" macht aus der Buchung eine Umbuchung auf das gewählte Zielkonto. Kategorie, Person, Vertrag, Zahlungsart und Absender fallen dabei weg, weil eine Umbuchung sie nicht kennt. Das ist der bequeme Weg für die monatliche Überweisung aufs Sparkonto.
ZUSÄTZLICH löst darüber hinaus eine Aktion aus:
- Sofortige Freigabe: Die Buchung wandert ohne Prüfung & Freigabe direkt ins Haushaltsbuch.
- Buchung verwerfen: Sie wird gar nicht erst importiert.
- E-Mail senden: Du bekommst eine Nachricht an deine Konto-Adresse, höchstens eine je Buchung.
Diese drei Aktionen greifen nur beim Import über eine Bankverbindung. Beim CSV-Import werden ausschließlich die Änderungen aus dem DANN-Teil angewendet.
Reihenfolge
hahabu geht die Regeln alphabetisch nach ihrer Bezeichnung durch und wendet jede passende an. Zwei Regeln, die dasselbe Feld setzen, überschreiben sich also der Reihe nach, und die letzte gewinnt. Wenn dir die Reihenfolge wichtig ist, stelle den Bezeichnungen eine Nummer voran.
Eine Ausnahme: "Buchung verwerfen" beendet die Kette sofort, weitere Regeln greifen nicht mehr.
Vorschau
Rechts im Editor steht eine Beispielbuchung, die du frei ausfüllen kannst. Daneben zeigt hahabu das Ergebnis. Trifft die Regel nicht zu, sagt es das ausdrücklich. Damit prüfst du eine Regel, bevor sie auf echte Buchungen losgeht.
Regeln erneut anwenden
Fällt dir erst bei der Prüfung & Freigabe eine sinnvolle Regel ein, musst du nicht auf den nächsten Import warten. Markiere die betroffenen Zeilen und klicke auf "Import-Regeln erneut anwenden". Ohne Markierung bleibt der Button grau.
Angewendet werden dabei nur die Änderungen aus dem DANN-Teil. Splitbuchungen überspringt die Aktion.
Regeln finden und löschen
Über das Suchfeld rechts in der Liste findest du eine Regel nach ihrer Bezeichnung, nach den Texten, auf die sie anspringt oder die sie setzt, und nach den Namen von Kategorie, Zahlungsart, Vertrag, Person oder Sparziel, die sie zuweist.
Um mehrere Regeln auf einmal zu löschen, markiere sie und wähle im Bereich "Massenaktion" "Löschen". Bereits importierte Buchungen bleiben dabei unverändert.
Gotchas
Greift die "Sofortige Freigabe" nicht und die Buchung liegt trotzdem in der Freigabe, fehlt ihr eine Pflichtangabe. hahabu importiert nur direkt, wenn Kategorie und Datum gesetzt sind, bei einer Umbuchung Quellkonto, Zielkonto und Datum. Ergänze die fehlende Angabe im DANN-Teil der Regel.
Für einzelne Bankverbindungen lassen sich die Regeln abschalten: Klicke in der Liste deiner Bankverbindungen auf das Stift-Symbol und entferne den Haken bei "Import-Regeln anwenden".
Import-Regeln verwaltet der Hauptbenutzer. Personen mit eigenen Zugangsdaten sehen den Menüpunkt nicht.